Вернувшись к гражданской жизни, Данила Багров приезжает в свой родной город. Однако размеренное существование в провинции быстро наскучивает ему, и он решает отправиться в Петербург — по рассказам, там уже несколько лет успешно обосновался его старший брат. Данила находит брата, но вскоре понимает, что реальность сильно отличается от его ожиданий.
Оказывается, брат давно отошел от честных путей и теперь зарабатывает на жизнь как наемный убийца. Эта мрачная правда ставит Данилу перед тяжелым выбором и заставляет пересмотреть свои представления о семье, морали и собственном будущем.