В 1930-е годы Москву посещает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается необъяснимая мистика и потусторонние явления. Его свита, состоящая из причудливых слуг, запутывает и сбивает с толку обычных горожан, сея среди них хаос и недоумение.
Однако за этой показной стороной визита скрывается иная, более глубокая цель, недоступная пониманию простых смертных. Воланд и его спутники проводят незримый суд над человеческими пороками, вскрывая лицемерие и ложь, царящие в обществе. Их миссия оказывается не просто проказой, но своего рода испытанием для душ, заставляющим задуматься о вечных ценностях.