Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить опытного химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Однако Михайлович, вопреки ожиданиям, даёт им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отправиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с партией наркотиков. Но на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча.
